Намеренный возродить свой клан, Лармат возвращается в земли Кипского Королевства, приведя с собой ученика на территорию гильдии Танцующих в тени, где их неожиданно встречает его выжившая сестра. Пройдя положенные испытания, вампиры уже собрались спуститься в убежище, но тут их неожиданно находит Лили, следовавшая зову по ошибке - она никак не ожидала услышать его от такой странной компании. Их знакомство, которое никак нельзя назвать добродушным, проходит в спешке, поскольку за первородной оказывается следовал крупный отряд охотников на нечисть. Кровавая резня развернулась на этой проклятой поляне, но вампирам удалось одержать верх, хоть и не без потерь. События закручиваются, и вот картина груды разорванных трупов сменяется древним святилищем, в котором вампиры впервые сталкиваются со взаимным религиозным непониманием. И вот уже, когда Лили собралась покинуть это бесспорно странное сборище, ужасные монстры являются за их жизнями. Неужели им удастся выстоять?..

В поисках редких растений для своей теплицы, Стервятник покидает Кипсбург и устремляется глубоко в леса, путешествуя в своем привычном облике гигантской птицы. Но там, куда его завели изменчивые тропы, он нашел даже больше, чем искал - к нему навстречу выходит юная дриада, Кая, робкая и любопытная, привлеченная его необычным видом. Вместе они отправляются на прогулку, узнавая друг о друге удивительные вещи. Впервые дриада встречает человека, хоть это и волнительно, и страшно - и впервые Стервятник встречает того, кто может так же, как он, по-настоящему слиться с Лесом.

А тем временем глубоко под толщами земли, поредевшая на одного экс-пони группа приключенцев уже смирилась со своей судьбой, и теперь готова отправиться на поиски свободы (и сокровищ). Каждого из них гложут свои страхи и сомнения, но они готовы побороть их, чтобы двигаться дальше. А помогает им в этом крепкая настойка народа дунъяров, которой щедро делится рунный маг, вновь оказавшийся мужчиной в окружении вооруженных до зубов женщин.